日期：2025-07-05 16:27:35
债券型ETF再添新品！7月2日，北京商报记者从业内获悉，首批10只科创债ETF（份额合并计算，下同）已正式获批。这也意味着，从6月18日首批产品上报材料到如今正式获批仅用了半个月。值得一提的是，年内债券型ETF规模增长迅猛，已突破3800亿元，净流入额也占到ETF全市场的六成以上。有业内人士表示，科创债ETF为投资者配置一篮子高成长性科创公司债提供了便利。债券型ETF规模猛增是多因素共振的结果，这意味着债券型ETF在近年债市牛市中脱颖而出，成为投资者布局的新焦点。未来在政策推动下，科创债持续发行，指数空间也有望继续扩容。
科创债ETF火速获批
首批科创债ETF迅速落地。7月2日，北京商报记者从业内获悉，首批10只科创债ETF拿到批文。具体来看，易方达基金、南方基金、富国基金、招商基金、嘉实基金、华夏基金旗下的6只产品跟踪中证AAA科技创新公司债指数，博时基金、鹏华基金和广发基金旗下的3只产品跟踪上证AAA科技创新公司债指数，景顺长城基金旗下的产品则跟踪深证AAA科技创新公司债指数。
最新情况看，7月3日，首批10只科创债ETF的基金管理人已发布基金份额发售公告，宣布于7月7日同步启动发行，募集规模上限均为30亿元。
回顾6月18日，中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上提到，大力发展科创债，加快推出科创债ETF。话音刚落，当日，中国证监会官网显示，10家公募已上报首批科创债ETF。如今，距申报材料被接收仅半个月，首批产品已火速获批落地。
从上述产品追踪的指数表现看，中证指数、国证指数官网显示，截至7月2日，作为沪深交易所上市的科技创新公司债中，选取剩余期限、信用评级符合条件的债券作为指数样本，反映相应科技创新公司债的整体表现的指数，中证AAA科技创新公司债指数近一年涨幅已达3.85%。此外，分别反映上交所科技创新公司债整体表现以及深市高等级科技创新公司债券运行特征的上证AAA科技创新公司债指数、深证AAA科技创新公司债指数近一年分别涨3.87%、3.68%。
易方达债券指数投资部总经理李一硕表示，科创债ETF作为工具型产品，具有交易便利、成本低廉、分散风险等优势，可以为投资者一键布局沪深交易所高等级科技创新公司债提供便捷工具。
华夏基金也表示，科创债ETF创新性地融入科技创新主题，丰富了债券型ETF产品谱系，其独特的“成长性配置+政策红利”组合，为投资者配置一篮子高成长性科创公司债提供了便利。
在财经评论员郭施亮看来，科创债ETF对投资者而言可能会比较陌生，但作为首批科创债ETF，相关产品获批备受市场关注，也预示着未来这一赛道产品可能会加快发行上市，为投资者提供新的投资工具与投资方向。
嘉实基金认为，未来利率水平或将总体保持低位运行，债券市场有望延续牛市格局；信用债整体呈现“利差优势+票息保护”的双重特征，科创债作为国家战略支持品种，产品空间广阔，其投资价值进一步凸显。
总规模突破3800亿元
值得一提的是，新品获批也预示着债券型ETF市场将再度扩容。Wind数据显示，当前，全市场债券型ETF共计29只，这也意味着，若首批科创债ETF均顺利发行成立，债券型ETF将扩容至39只。
新发方面看，年初以来，已有8只债券型ETF成立，首发累计规模达217.1亿元。具体来看，天弘深证基准做市信用债ETF、博时深证基准做市信用债ETF、南方上证基准做市公司债ETF发行规模均达30亿元。华夏基金、海富通基金、易方达基金旗下上证基准做市公司债ETF发行规模也均超29亿元，其余2只由广发基金和大成基金管理的深证基准做市信用债ETF的发行规模也均超过15亿元。
整体来看，回顾今年上半年，在权益类ETF持续吸金的同时，债券型ETF规模也不断走高。Wind数据显示，截至2025年一季度末，29只债券型ETF规模合计2181.31亿元，同比增长达146.03%，在全部ETF中占比5.74%。
而聚焦最新规模数据看，截至7月2日，全市场债券型ETF规模创下新高，已快速突破3800亿元关口，达到3861.86亿元，在全部ETF中的规模占比也升至9%。
从存量产品看，截至7月2日，总规模超百亿元的债券ETF也已达15只，占比超五成。其中，富国政金债券ETF规模达到522.6亿元，位居债券型ETF规模榜首。海富通中证短融ETF紧随其后，相关规模也达到497.78亿元。同期，博时基金旗下可转债ETF则以370.38亿元规模排名第三。此外，总规模超百亿元的债券型ETF还有公司债ETF易方达、平安公司债ETF、南方上证公司债ETF等。
债券型ETF已成投资新焦点
债券型ETF规模猛涨的背后有哪些推动因素？近日，平安基金在旗下公众号发文解读称，债券型ETF规模增长是工具优势（T+0交易、低费率及持仓透明）、避险需求增强（股市波动加剧叠加资产荒压力）以及政策催化加速（质押机制优化和创新产品推出）等因素共振的结果，这也意味着债券型ETF在近年债市牛市中脱颖而出，成为另一投资新焦点。
郭施亮也表示，债券型ETF凭借产品的平稳运行、净值波动率较低受到市场关注，更容易通过其相对稳定的市场表现赢得市场的青睐。
正如上述观点所言，债券型ETF的年内收益率表现较为稳健。Wind数据显示，数据可取得的29只产品的年内平均收益率为1.25%，多达15只债券型ETF年内回报超1%。其中，博时中证可转债及可交换债券ETF年内收益率已达7.08%，暂居同类第一。海富通上证投资级可转债ETF、博时上证30年期国债ETF分别以5.55%、2.29%的年内收益率位居第二、第三。
业绩表现平稳的背景下，债券型ETF也成为二级市场投资者的心头好，年内净流入额已占到全部ETF净流入额的“半壁江山”。截至7月2日，年内全部ETF净流入额为2979.5亿元。其中，债券型ETF净流入高达1806.28亿元，占比超六成。单只产品看，海富通中证短融ETF年内净流入额最高，达201.79亿元，此外，易方达上证基准做市公司债ETF、富国中债7—10年政策性金融债ETF等9只产品净流入额也超百亿元。
博时基金固定收益投资二部基金经理张磊表示，当前科创公司债成交活跃度和流动性显著提升。未来政策推动下，科创债持续发行，指数空间有望继续扩容。随着各类投资者积极参与，成份券流动性会进一步提升炒股配资指数平台，指数中长期发展空间广阔。展望后市，张磊表示，利率中长期趋势或仍处于下行通道。短期关税面临不确定性，经济波动之下，货币政策宽松空间有望打开，债券收益率或仍有下行空间，中高等级信用债迎来“宽松+避险”的配置良机。
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